Qué es un plan de ventas y cómo hacerlo (+ plantillas gratis)

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Camilo Clavijo
Camilo Clavijo

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Un plan de ventas es una herramienta esencial para cualquier empresa, ya que proporciona un enfoque estratégico y estructurado para alcanzar los objetivos comerciales. Este documento no solo establece metas claras de ventas, sino que también define las tácticas específicas que se utilizarán para alcanzar esas metas.

Plan de ventas

Al desarrollar un plan de ventas sólido, es crucial considerar una variedad de elementos clave, como la segmentación del mercado, el análisis de la competencia, la identificación de los puntos de dolor del cliente y la creación de propuestas de valor convincentes. Además, el plan de ventas debe integrarse estrechamente con otras funciones empresariales, como el marketing, para garantizar una ejecución coherente y efectiva de las estrategias de ventas.

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    Para maximizar la efectividad de un plan de ventas, es crucial adoptar un enfoque holístico que abarque todas las etapas del ciclo de ventas. Esto implica desde la prospección inicial hasta el cierre de la venta y la gestión de relaciones con los clientes.

    Además, es fundamental incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el progreso hacia los objetivos establecidos y ajustar la estrategia según sea necesario.

    Al mantenerse ágil y adaptable, un plan de ventas puede ayudar a las empresas a mantenerse competitivas y a responder eficazmente a las fluctuaciones del mercado, garantizando así su éxito a largo plazo.

    Es importante que no dejes para después el desarrollo de tu plan de ventas, ya que este documento te ayudará a concretar tus objetivos. 

    Diferencia entre un plan de ventas y el plan comercial

    Aunque a veces se utilizan de forma indistinta los términos «plan de ventas» y «plan comercial», su diferencia radica en que un plan comercial establece únicamente los objetivos de un negocio, y el plan de ventas describe ampliamente los pasos a seguir para alcanzarlos. Así, mientras que el plan comercial es de carácter estratégico, el plan de ventas es táctico.

    Por ejemplo, un plan comercial podría tener como objetivo «Aumentar 15 % las ventas anuales», mientras que el plan de ventas contará con metas como «Captar 500 leads nuevos en el primer trimestre» o «Aumentar 25 % el cierre de ventas de leads calificados por marketing».

    Y si quieres descubrir cómo puedes gestionar la contabilidad de tu negocio, en esta plantilla gratuita compartiré contigo todo lo que necesitas para hacerlo de manera efectiva y eficiente.

     

     

    Para qué sirve un plan de ventas en las empresas

    Un plan de ventas sirve para ordenar los esfuerzos que se hacen en el equipo comercial a fin de alcanzar las metas de negocio. Es un documento que ayuda a organizar a los representantes de ventas y sistematizar las acciones centradas en los clientes

    Esta herramienta brinda un panorama amplio de lo que debe hacerse para cumplir con los objetivos; además, ayuda a gestionar de mejor forma el tiempo y los recursos.

    También contribuye al lanzamiento de nuevos productos y servicios en una organización. Asimismo, el plan de ventas ayuda a identificar oportunidades valiosas de negocios.

    Otra función importante es la de fortalecer una mejor toma de decisiones, por lo que es un instrumento esencial para los líderes empresariales. 

    Christine Crandell | Strategy & Marketing Consultant

    “La experiencia de cliente es un catalizador de la transformación. Es un impacto directo en la cultura y en todas las partes de un negocio”.

    Estructura de un plan de ventas

    En general, un plan de ventas cuenta con una estructura definida en secciones muy claras, tal como te lo presento a continuación: 

    • Resumen ejecutivo: una descripción concreta de lo que abarca el documento. 
    • Objetivos empresariales y metas de ingresos: determina tus objetivos comerciales. 
    • Revisión del rendimiento anterior: brinda un breve panorama del periodo anterior. 
    • Estrategias y métodos específicos: especifica las tácticas y estrategias que aplicarás para lograr los objetivos.
    • Segmentos de cliente-persona de comprador: indica la segmentación de tus grupos de perfiles de comprador.
    • Capacidades y recursos de la empresa: señala todos los recursos físicos y humanos con los que cuenta tu organización para lograr este plan.
    • Plan de acción: establece las acciones a ejecutar para cumplir lo planteado. 
    • Herramientas de ventas: determina cuáles son las herramientas, plataformas y software que usarás. 
    • Métricas de rendimiento: menciona las métricas de lo que buscas obtener.  

    Objetivos de un plan de ventas

    Un plan de ventas puede cumplir diversos objetivos, tales como:  

    • Identificar las áreas de oportunidad para un negocio que se encuentra en emprendimiento o para uno que ya tiene años de trayectoria. 
    • Dar seguimiento a las estrategias de marketing para posicionar la marca y conseguir más compras de productos o servicios.
    • Organizar los procesos internos de la empresa, especialmente para guiar y dirigir el departamento de ventas a generar mejores resultados. 
    • Fijar las pautas para alcanzar los objetivos de venta de una empresa en un periodo determinado.
    • Optimizar las herramientas y recursos que dispone la empresa para lograr más ventas. 

    Si no sabes cómo redactar un plan de ventas eficaz, no te preocupes; en la siguiente sección te lo explico paso a paso.

    Para simplificar el proceso, te recomiendo descargar la plantilla de plan de ventas, así podrás comunicar a los miembros de tu equipo y ejecutivos cuáles son tus metas, cómo piensas alcanzarlas y qué apoyo necesitarás.

    Cómo saber si necesita sun plan de ventas

    Cuáles son los beneficios de un plan de ventas

    Un plan de ventas ofrece una serie de beneficios fundamentales para cualquier empresa que busca alcanzar el éxito en un entorno comercial competitivo. En primer lugar, proporciona una hoja de ruta clara y detallada que guía las acciones del equipo de ventas hacia el logro de objetivos específicos. Esta claridad promueve la cohesión y el enfoque dentro del equipo, alineando a todos los miembros hacia un objetivo común.

    Además, un plan de ventas permite una mejor gestión de recursos al asignar de manera eficiente el tiempo, el personal y el presupuesto disponibles. Al establecer metas y prioridades claras, se optimiza el uso de recursos y se minimiza el riesgo de desperdiciar esfuerzos en actividades poco efectivas.

    Otro beneficio clave es la capacidad de anticipar y responder proactivamente a los cambios en el mercado y en el comportamiento del cliente. Al analizar tendencias pasadas y presentes, así como al evaluar la competencia, un plan de ventas proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. Esto permite a la empresa adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado y capitalizar oportunidades emergentes.

    Por otro lado, un plan de ventas bien desarrollado fomenta la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la organización. Al establecer métricas de rendimiento claras y objetivas, se crea un marco para evaluar el progreso y la efectividad de las estrategias de ventas. Esto facilita la identificación de áreas de mejora y la implementación de ajustes necesarios para optimizar el rendimiento del equipo de ventas.

    Los beneficios de un plan de ventas van más allá de simplemente establecer objetivos; proporciona dirección, eficiencia, adaptabilidad y transparencia, lo que se traduce en un aumento en las ventas y en el éxito a largo plazo de la empresa.

     

     

    1. Recopila la información de tu organización

    Antes de empezar a planear requieres contar con un panorama integral de tu empresa. Será importante, por tanto, que recopiles información relacionada con el área comercial o de ventas. De esta manera tendrás noción de los ingresos, las ventas, y sus avances o retrocesos. También podrás identificar aspectos que servirán para generar tu plan, como los recursos, las deudas, los activos, entre otros factores.

    2. Analiza la posición de tu empresa actual

    Con base en la información recopilada, analiza cuál es la posición de tu empresa en el mercado en el que opera, los números del periodo anterior, así como el contexto interno y externo que debes considerar para hacer un plan realista. 

    3. Define tus objetivos y metas de ingresos

    Como en cualquier proyecto necesitas definir objetivos, es decir, a dónde quieres llegar con tu plan de ventas; estos propósitos guiarán todas las acciones y los pasos siguientes.

    No olvides que tus objetivos deben ser SMART para que sean sólidos. También es importante establecer las metas de ingresos; estas últimas son pronósticos sustentados en el desempeño de tu empresa, por lo que indicarán el número al que debe llegar tu equipo comercial. 

    4. Revisa el rendimiento del periodo anterior

    En este apartado es importante revisar los datos del periodo anterior para detectar lo que funcionó y qué errores se cometieron que pudieron afectar las metas, te hicieron alcanzarlas o superarlas. Puedes notar cómo todo adquiere sentido a cada paso.

    5. Plantea tus estrategias

    Es momento de que definas las estrategias para recorrer ese camino e imponer un ritmo a la marcha de tu empresa hacia la meta. En este punto debes especificar las tácticas y esfuerzos específicos que integran la estrategia que emplearás para alcanzar tus objetivos.

    Seguramente habrás escuchado en repetidas ocasiones que alguna empresa o directivo declaran que implementarán una estrategia más agresiva. Esto quiere decir que, de acuerdo con su plan de ventas, ejecutarán prácticas más arriesgadas o innovadoras para obtener un segmento mayor del mercado. Sin embargo, con base en tu recopilación de información y análisis podrías percibir que quizás no es momento adecuado para ser osados y entonces debes plantear estrategias más cautelosas. 

    3 pasos para implementar una estrategia de plan de ventas exitosa
    1. Evalúa el entorno comercial, establece metas claras y define objetivos específicos de ventas.
    2. Crea un enfoque integral que incluya tácticas de prospección, técnicas de venta y estrategias de seguimiento.
    3. Ejecuta el plan de ventas, monitorea el progreso y ajusta las estrategias según sea necesario para alcanzar los objetivos establecidos.

    6. Crea segmentos de cliente-persona de comprador

    En este punto puedes establecer los flujos mediante los cuales se van a generar ingresos, de tal forma que puedas segmentar grupos de acuerdo a perfiles de comprador para acompañarlos durante su recorrido. Quizá detectes nuevas oportunidades, alguna posible expansión u otro rumbo para la empresa. 

    7. Identifica los recursos de tu empresa

    Es fundamental que sepas cuáles son los recursos con los que cuentas para ejecutar este plan de ventas y cuáles serán los requerimientos necesarios para alcanzar las metas. Puedes tener un excelente plan que en apariencia sea tangible y funcional, pero quizá notes que te faltan algunos recursos para llevarlo a cabo. Entonces puedes ajustar tu plan o tomar decisiones para adquirir o sustituir dichos recursos y continuar.  

    8. Desarrolla el plan de acción

    Esta es una parte medular de tu plan de ventas: aquí deberás pensar en los aspectos tácticos y prácticos, esto es, establecer las acciones necesarias y sus tiempos de ejecución. Es el momento de asignar responsabilidades y tareas para tus equipos de trabajo, así como los tiempos de revisión, entrega o modificación.

    9. Ubica las herramientas

    Cada vez es más importante utilizar herramientas que apoyen tu labor de ventas para que tengas procesos más fluidos, automáticos y con un mejor seguimiento. En tu plan de ventas es esencial que sepas y definas cuáles serán las herramientas que utilizarán tus equipos para lograr los objetivos, desde las herramientas generales como plataformas de comunicación hasta las herramientas específicas como software o CRM de ventas.  

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    10. Establece las métricas de rendimiento

    Todas estas acciones y esfuerzos deben ser medidos para que tengas parámetros que muestren si están funcionando. Establecer las métricas de rendimiento te ayudará a verificar indicadores y percibir si los números te favorecen. Además, con el apoyo de las métricas, podrás notar si el plan requiere alguna modificación o ajuste.   

    11. Redacta tu plan de ventas

    El paso final es la redacción del documento, puesto que después de llevar a cabo todos los pasos anteriores, solamente debes apegarte a una estructura lógica para presentarlo de forma coherente.

    A continuación verás cómo lograrlo con ayuda de esta plantilla para crear un plan de ventas y de un caso hipotético. Recuerda que este es solo un ejercicio para darte un panorama de lo que puedes integrar en casa sección. Desarrolla tu plan de forma tan detallada como tu compañía lo requiera.

     

     

    1. Resumen ejecutivo

    De manera puntual se ofrece un panorama de lo que espera hacer esta empresa que vende croquetas para mascotas. Como puedes notar, se habla en concreto de los aspectos que se tratarán en todo el documento.

    Si bien, en el periodo anterior no se logró la meta, se cimentaron bases para el crecimiento de la empresa con la incorporación de nuevas herramientas y el reforzamiento del equipo de ventas. Se espera alcanzar un 20 % más en las ventas a través de una estrategia con el nuevo CRM para atacar a nuevos clientes premium y fidelizar a los que ya se tienen. Además, de agilizar el proceso de producción, específicamente en la cadena de suministro.

    2. Objetivos empresariales y metas de ingresos

    La empresa establece un objetivo SMART, es decir: realista, específico, en un tiempo determinado, medible y relevante. Además, menciona otros objetivos y su meta de ingresos.  

    • Aumentar las ventas de croquetas para mascotas en un 20 % en los próximos 6 meses.
    • Realizar un análisis de mercado para identificar oportunidades de crecimiento y establecer una estrategia de marketing efectiva para alcanzar el objetivo del 20 % de aumento en las ventas.
    • El objetivo está alineado con el objetivo general de la empresa de aumentar su participación en el mercado de alimentos para mascotas.

    Meta de ingresos: 10 millones de dólares.

    3. Revisión del rendimiento anterior

    En este apartado se explica por qué no se alcanzó la meta en el periodo anterior. Esto es fundamental porque las estrategias y acciones que se indican en este nuevo plan proponen maneras para contrarrestar esos factores que afectaron la operación de la compañía.

    Con base en la información recopilada en el periodo anterior no se logró la meta establecida en 15 millones de dólares. Se identificó un problema en la cadena de distribución que afectó los tiempos y los precios; además los equipos de ventas estaban limitados en número de personas y hoy la empresa ha renovado su estructura comercial.

    4. Estrategias y métodos específicos

    A continuación se establecieron las estrategias para alcanzar los objetivos. Puedes escribir tantas estrategias y métodos consideres, siempre y cuando sean oportunos  y factibles. 

    • Se hará un mejor seguimiento y campañas de mailing utilizando un CRM que se acaba de incorporar a la organización.
    • Se establecerá un método más ágil en los procesos de compras de materias primas que nos asegure los insumos.
    • Se comenzará con un programa de afiliados para tener ventas recurrentes con las principales cadenas de supermercados.

    5. Segmentos de cliente-persona de comprador

    A continuación se deben indicar las oportunidades de negocio y especificar el segmento al que se quiere dar foco.

    • Además de los clientes minoristas se reforzará la venta a supermercados y tenemos 4 clientes potenciales nuevos nivel premium que se cerrará con este plan de ventas.
    • Se expandirá la operación hacia Centroamérica.

    6. Capacidades y recursos de la empresa

    En este bloque se detallan los recursos y la capacidad con los que cuenta la empresa para lograr lo que se está planificando.

    Con las nuevas máquinas de producción de última generación adquiridas recientemente se optimizaron tiempos. Se trabajan dos turnos y capacidad de la planta para aumentar todavía un 15 %. Además el equipo de ventas creció en un 30 % lo cual hace que se puedan abarcar más clientes y zonas.

    7. Plan de acción

    En este apartado puedes establecer cuantas acciones creas necesarias para lograr los objetivos, distribuir tiempos y designar qué áreas o personas serán los responsables.

    • Campaña de mercado - 1ra semana de marzo - área de marketing
    • Análisis de mailing - 2da semana de marzo - gestor de CRM
    • Marketing de contenidos - 3ra semana de marzo - área de marketing y apoyo de la agencia digital
    • Cierre de 4 cuentas prémium - 4ta semana de marzo - equipo comercial de cuentas clave

    8. Herramientas de ventas

    Enumera todas las herramientas que tienes o que estás considerando incorporar para que las usen tus equipos de ventas, con el fin de agilizar su labor y tener resultados concretos con base en el plan.

    • Nuevo CRM que está ayudando a alinear los objetivos de marketing, ventas y servicio para centrarse en los clientes.
    • Uso de Slack para la comunicación entre los equipos.
    • Renovación de equipos smartphone para los integrantes del área de ventas.

    9. Métricas de rendimiento

    Finalmente, indica cuáles serán las métricas con las que vas medir el rendimiento de tus acciones.

    • Ingresos: 10 millones de dólares.
    • Margen de beneficio: 30 %.
    • Retorno de inversión (ROI): 40 %.
    • Satisfacción del cliente: aumentar 2 puntos en el índice de satisfacción del cliente que actualmente es de 8.

    Así concluye este ejemplo realizado con la plantilla de plan de ventas de HubSpot. Espero que resulte de gran ayuda para ti y tu equipo. Puedes modificar las secciones de tu plan de ventas de acuerdo con las necesidades de tu empresa o negocio.

    ¿Cómo determinar las necesidades de tu compañía en relación con un plan de ventas?
    1. Evalúa el rendimiento actual.
    2. Identifica los obstáculos y desafíos.
    3. Solicita una retroalimentación interna y externa.

    Preguntas frecuentes sobre plan de ventas

    Estas son algunas de las preguntas que nuestros usuarios se hacen con mayor frecuencia sobre plan de ventas en nuestra comunidad HubSpot:

    En conclusión, un plan de ventas es una guía estratégica crucial para el éxito de cualquier empresa, ya que establece objetivos claros, acciones específicas y un enfoque estructurado para aumentar las ventas y la rentabilidad.

    Al seguir los pasos adecuados y personalizar el plan a las necesidades y características únicas de tu negocio, estarás sentando las bases para un crecimiento sostenible y un rendimiento óptimo en tu estrategia de ventas.

    ¡No subestimes el poder de un plan de ventas bien elaborado y comienza a impulsar tus resultados hoy mismo!

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