Según mi experiencia, las plantillas de Excel para ventas y marketing pueden ayudarte a agilizar el análisis de datos y la elaboración de informes.
Para ayudar a quienes buscan una forma de perfeccionar sus conocimientos de Microsoft Excel, he elaborado una lista detallada de plantillas que puedes empezar a utilizar para simplificar tus procesos de ventas y marketing.
Además, puedes descargar todas las plantillas de una vez en un kit completo.
Ve directamente a la sección que te interesa:
- Plantillas de Excel para marketing
- Plantillas de Excel para ventas
- Plantillas de Excel para gestionar proyectos
Plantillas gratuitas de hojas de cálculo de Excel
- Plantilla de Excel para campañas de marketing
- Plantillas de Excel para presupuestos de marketing
- Panel de marketing para Excel
- Plantilla de Excel para crear informes sobre marketing
- Plantilla de Excel para objetivos SMART de marketing
- Plantilla de Excel para SEO en la página
- Plantilla de Excel para el seguimiento de campañas de Google Ads
- Plantilla de Excel para el seguimiento de leads
- Plantilla de Excel para calcular las tasas de cierre y de conversiones de ventas
- Plantilla de Excel para monitorizar los KPI
- Plantilla de Excel para el comercio electrónico
- Plantilla de Excel para listas de contactos
- Plantilla de Excel para previsiones de ventas
- Plantilla Excel para calcular métricas de ventas
- Plantilla de Excel para planificar campañas en redes sociales
- Plantilla de Excel para llevar un calendario de publicaciones de blog
- Plantilla de Excel para registrar el trabajo
- Plantilla de Excel para llevar un calendario de redes sociales
- Plantilla de Excel para planificar el lanzamiento de productos
Por qué usar plantillas de Excel para marketing y ventas
Todo el mundo recuerda esos momentos en clase de matemáticas cuando pensábamos: "¿Cuándo voy a utilizar esto en el mundo real?"
Sin embargo, cuando por fin nos encontramos en el mundo real, nos damos cuenta de que los números desempeñan un papel fundamental en todo lo que hacemos. Al menos, eso es lo que me pasa a mí cuando gestiono datos de marketing y de ventas.
El problema es que muchas plantillas y hojas de cálculo de Excel están repletas de números y fórmulas que a menudo son difíciles de usar, y crear estos documentos desde cero puede ser especialmente complicado.
Aunque todo esto es cierto, hay que admitir que las ventajas de Excel para organizar la información y agilizar las tareas es incomparable. Si te interesa profundizar en este tema, puedes echar un vistazo a estas 33 fórmulas de Excel que serán tu mano derecha, o ponerte al día sobre todas las fórmulas de Excel que debes aprender como marketer.
Fórmulas de Excel esenciales para Marketing
Descubre las fórmulas fundamentales de Excel que te ayudarán a analizar datos, medir resultados y optimizar tus estrategias de marketing de manera eficiente.
- Obtén fórmulas básicas para un profesional de marketing
- Descubre detalles de funciones como las tablas dinámicas
- Visualiza datos rápidamente
- Analiza datos y establece estrategias
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Ventajas de las plantillas de Excel
Microsoft Excel tiene muchas funciones, fórmulas y atajos:
- Almacena datos e incluye herramientas para analizarlos.
- Puede hacer cálculos y permite utilizar código para configurar automatizaciones.
- Permite programar publicaciones en redes sociales, gestionar calendarios editoriales y hacer seguimiento de campañas, entre otras muchas tareas.
Antes de que empiece a hablar de todo lo relacionado con estas plantillas, puedes refrescar tus conocimientos con este útil curso intensivo sobre los fundamentos de Microsoft Excel. También puedes echarle un vistazo a este artículo sobre cómo realizar un análisis de datos en Excel.
Plantillas de Excel para marketing
Tanto si necesitas una fuente de información para que la consulten los miembros de tu equipo como una forma de monitorizar el progreso de un plan o campaña de marketing concretos, aquí tienes una lista de mis plantillas de Excel favoritas para ayudarte a agilizar el trabajo.
1. Plantilla de Excel para campañas de marketing
Descargar la plantilla gratuita
Esta plantilla de Excel tiene todo lo que necesitas para planificar una amplia variedad de campañas de marketing por correo electrónico. Tiene columnas específicas para el tema, el propietario, el estado y el asunto de los correos electrónicos, y puedes complementarla con un plan de marketing completo, escrito en formato Word o en Google Docs.
Ventajas de esta plantilla: Puedes utilizarla fácilmente para planificar cualquier otra iniciativa de marketing progresivo, como la creación de blogs, la redacción de contenidos o el marketing en redes sociales. Solo tienes que cambiar los títulos de las columnas para que se ajusten a tu plan de marketing específico, y utilizar la columna de la izquierda para hacer un seguimiento de las fechas de implementación.
2. Plantillas de Excel para presupuestos de marketing
Descargar las plantillas gratuitas de Excel para presupuestos de marketing
Si quieres evitar un lío presupuestario al final del mes o del trimestre, esta colección de plantillas para presupuestos de marketing está diseñada para ayudarte a organizar mejor tu gasto.
La plantilla principal te permite crear una vista general del presupuesto de marketing mensual y trimestral.
Ventajas de esta plantilla: Desde el marketing de productos y el rediseño de sitios web hasta el marketing de contenidos para eventos, estas plantillas pueden ayudar a los profesionales del marketing a visualizar y monitorizar sus presupuestos para no gastar más de la cuenta.
3. Panel de marketing para Excel
Descargar el panel gratuito de Excel para marketing
Esta herramienta en concreto te permite introducir métricas por campaña para rellenar automáticamente gráficas visuales y fáciles de leer. Como resultado, puedes visualizar la eficacia de la inversión y las actividades en múltiples iniciativas. Si quieres dar a tus plantillas un toque más visual, consulta cómo hacer gráficas en Excel para presentar datos a tu equipo o estos 6 pasos para hacer una tabla dinámica en Excel.
También puedes seguir el progreso de diferentes campañas y recursos de marketing, como el contenido del sitio web y el marketing por correo electrónico, así como el gasto en publicidad y las ventas por plataforma.
Ventajas de esta plantilla: A la hora de evaluar campañas de marketing, lo mejor es tener en cuenta tantos datos como sea posible. Con esta plantilla, es fácil determinar el ROI de marketing y demostrar la eficacia de tus campañas al equipo directivo de la empresa.
Si te interesa especialmente el aspecto visual de las hojas de cálculo, te recomendamos que consultes cuáles son los 10 tipos de gráficos en Excel y para qué sirven.
4. Plantilla de Excel para crear informes sobre marketing
Descarga la plantilla gratuita de Excel para crear informes sobre marketing
Para simplificar tus informes, prueba estas plantillas para hacer un seguimiento de las métricas de marketing mensuales y la plantilla de PowerPoint correspondiente. Cada mes, puedes actualizarlas rápida y fácilmente para reflejar tus visitas, leads, clientes y tasas de conversión mensuales.
A partir de ahí, tendrás todo lo que necesitas para consultar qué canales funcionan mejor.
Ventajas de esta plantilla: No hay nada mejor que alcanzar todas las metas del mes. A la dirección le encanta ver el retorno que obtiene de su inversión, y estas hojas de cálculo pueden ayudarte a preparar informes completos de tus métricas de marketing para demostrárselo.
Fórmulas de Excel esenciales para Marketing
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5. Plantilla de Excel para objetivos SMART de marketing
Descargar la plantilla gratuita de Excel para objetivos SMART de marketing
Tanto si estás planificando un nuevo año, un trimestre o un mes, definir un conjunto claro de objetivos es fundamental para dirigir tus iniciativas.
Por eso, puedes comenzar con estas plantillas de Excel para planificar objetivos SMART de marketing. Se basan en objetivos específicos, medibles, posibles de alcanzar, relevantes y oportunos para que tu equipo pueda alcanzar los mejores resultados posibles.
Ventajas de esta plantilla: Tiene un formato fácil de usar y de consultar, por lo que puedes compartirlo con todos los miembros de tu empresa y enviárselo fácilmente a la dirección sin preocuparte de cambiar el formato.
6. Plantilla de Excel para SEO on page
Descargar la plantilla gratuita de Excel para SEO on page
Cuando se trata de SEO, hay muchas cosas que los especialistas en marketing deben recordar para obtener resultados. Para tenerlas todas en cuenta, puedes usar esta práctica plantilla SEO creada en Excel.
Está diseñada para que el proceso de gestión de tus iniciativas de SEO sea mucho más fácil, de forma que los profesionales de marketing pueden usarla para guiar su estrategia paso a paso o pasársela a su webmaster para que le sirva de guía.
Ventajas de esta plantilla: Esta plantilla se centra en las palabras clave y las prácticas recomendada de SEO, al tiempo que proporciona consejos y trucos para identificar matices y aumentar la productividad.
7. Plantilla de Excel para el seguimiento de campañas de Google Ads
Descargar la plantilla gratuita de Excel para hacer seguimiento del pago por clic
Las campañas de Google Ads pueden ser complejas, peroesta plantilla de Excel puede ayudarte a tener en cuenta todos los aspectos necesarios.
Te ayudará a detectar errores y a aplicar prácticas recomendadas en todas las campañas y grupos de anuncios que estés ejecutando, para la parte superior, media e inferior del embudo.
Ventajas de esta plantilla: Es un complemento perfecto para la plantilla de SEO que mencionamos arriba. Además, te ayudará a sacar el máximo partido de todas esas campañas publicitarias que estás llevando a cabo.
8. Plantilla de Excel para el seguimiento de leads
Descargar la plantilla gratuita de Excel para marketing diseñada para el seguimiento de leads
No es ningún secreto que los objetivos de ventas y de marketing no siempre están alineados.
Con esta plantilla personalizable de seguimiento de leads, tendrás la información que necesitas para definir un objetivo mensual concreto de generación de leads que funcione para ambas partes. También podrás hacer un seguimiento y evaluar los resultados de canales específicos, así como controlar los índices de cierre de ventas.
Ventajas de esta plantilla: Puede complementarse fácilmente con una plantilla centrada en los ANS de marketing y ventas para alinear mejor a tus equipos y ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
9. Plantilla de Excel para calcular las tasas de cierre y de conversiones de ventas
Descargar la plantilla gratuita de Excel para calcular la tasa de conversión
Para definir un objetivo de conversión, primero debes saber por dónde empezar, y el mejor punto de partida es calcular tus objetivos de leads y de tráfico. Por suerte, hay una plantilla de Excel perfecta para hacerlo.
Ventajas de esta plantilla: Con ella, no tendrás que ordenar las cifras manualmente, porque lo calcula todo automáticamente para darte una imagen clara de tus objetivos de conversión.
10. Plantilla de Excel para monitorizar los KPI
Descargar la plantilla gratuita de Excel para monitorizar los KPI
Si te gustó la plantilla de las métricas mensuales, seguramente esta plantilla también pueda serte útil. Este documento para monitorizar KPI toma las métricas de las que tu equipo de marketing hace un seguimiento y las describe con más detalle. Si te interesa este tema, también puedes consultar cómo crear KPI en Excel (con Power Pivot).
Ventajas de esta plantilla: Permite asignar miembros concretos del equipo a cada KPI, definir la frecuencia con la que se supervisará el rendimiento de cada uno de ellos y asignarles un color que refleje su rendimiento.
Por ejemplo, digamos que uno de los KPI de mi empresa es el tráfico orgánico. Podría configurar mi plantilla de modo que 100 visualizaciones de página al mes sean rojas (rendimiento deficiente), 500 visualizaciones de página al mes sean amarillas (rendimiento estable) y 1000 visualizaciones de página al mes sean verdes (rendimiento excelente).
Plantillas de Excel para ventas
Para monitorizar las ventas, hay que tener en cuenta muchas cifras. Tanto si hablamos de objetivos como de ratios de cierres ganados, aquí tienes algunas de mis mejores plantillas para agilizar el proceso.
11. Plantilla de Excel para el comercio electrónico
Descargar la plantilla gratuita de Excel para el comercio electrónico
El comercio electrónico es una disciplina muy compleja. Esta plantilla, que también incluye un plan de ventas de comercio electrónico y una plantilla go-to-market, incluye un espacio dedicado para cada uno de tus vendedores de comercio electrónico.
El kit también incluye un plan de marketing que te guía a través de la investigación de mercado, el análisis del mercado objetivo, los canales y vendedores, y mucho más.
Ventajas de esta plantilla: Una vez que tu tienda de comercio electrónico esté activa y en funcionamiento, puedes utilizar la plantilla de conversión para hacer un seguimiento del rendimiento de todos los vendedores y plataformas en los que se publiquen los productos, con el fin de tener una perspectiva global de tus iniciativas.
12. Plantilla de Excel para listas de contactos
Descargar la plantilla gratuita de Excel para listas de contactos
En un negocio, las personas más importantes son los clientes. Aunque hay que cuidar constantemente a los clientes actuales, también es esencial centrarse en las listas de contactos o prospectos.
La información necesaria para desarrollar una lista de prospectos es fundamental. Puedes utilizar esta plantilla para empezar a crear esta lista con el nombre de cada persona, su cargo y empresa, su ubicación y la información de contacto. La información adicional podría incluir su sector, el tamaño de sus empleados, la descripción de la empresa y sus puntos débiles.
Ventajas de esta plantilla: Una vez que te acostumbres a usar plantillas como esta, puedes empezar a usar un CRM, que almacena la misma información en un formato más fácil de usar.
Si quieres profundizar en la gestión de información en Excel, puedes consultar este artículo sobre cómo cruzar bases de datos en Excel paso a paso.
13. Plantilla de Excel para previsiones de ventas
Descargar la plantilla gratuita de Excel para previsiones de ventas
La previsión de ventas es similar a la previsión meteorológica, porque sin las herramientas adecuadas, es imposible hacerse una idea exacta de lo que está por venir.
Hacer previsiones de ventas en Excel te ayudará a planificar tus estrategias comerciales, elaborar presupuestos y gestionar riesgos. Con esta plantilla, podrás hacer un seguimiento de las ventas, predecir con exactitud tus ingresos y planificar el crecimiento futuro.
Ventajas de esta plantilla: La previsión de ventas es un reto, pero esta hoja de cálculo simplifica mucho el proceso y te ayudará a optimizar la estrategia de ventas de tu empresa.
14. Plantilla de Excel para calcular métricas de ventas
Descargar la plantilla gratuita de Excel para calcular métricas de ventas
Las estrategias de ventas pueden ser muy complejas, y tener en cuenta todas las métricas involucradas puede serlo aún más.
Esta plantilla de Excel no solo permite monitorizar las ventas, sino también el rendimiento de tus equipos. Con ella, puedes calcular la tasa de retención de clientes, las tasas de cierres ganados, los ingresos por productos y la tasa de rotación de empleados.
Ventajas de esta plantilla: Cuando se trata de ventas, hay muchas cifras que calcular, monitorizar y registrar, y esta plantilla interactiva de Excel te ayudará a agilizar el trabajo.
Plantillas de Excel para gestionar proyectos
Los proyectos concretos requieren una configuración específica, pero a veces, la propia configuración puede ser la parte más agotadora. He recopilado las siguientes plantillas para ayudarte a gestionar proyectos generales y hacer un seguimiento del progreso de tareas específicas.
15. Plantilla de Excel para planificar campañas en redes sociales
Descargar la plantilla gratuita de Excel para planificar campañas en redes sociales
Puede que ya utilices un programador de redes sociales para gestionar y publicar las publicaciones semanales, pero también necesitas un lugar donde redactar el texto para estas redes y decidir qué contenido publicar en las distintas plataformas.
Esta plantilla te permite hacer un borrador de cada publicación: la hora a la que se publicará, el mensaje que quieres publicar y los enlaces que quieras que acompañen a tu mensaje, ya sea un artículo, una página de registro, una landing page para un ebook, etc.
Ventajas de esta plantilla: La mayoría de los programadores de contenido para redes sociales permiten subir copias de publicaciones en bloque desde una hoja de cálculo. Una vez que hayas redactado el borrador de todas las publicaciones de la semana, el mes o el trimestre, puedes ordenarlas fácilmente por red social e importarlas a la plataforma que prefieras.
16. Plantilla de Excel para llevar un calendario de publicaciones en redes sociales
Los blogs desempeñan un papel importante en tu capacidad para atraer visitantes y clientes potenciales a tu sitio web, pero gestionar un blog puede ser más complicado de lo que parece.
Por eso, puedes usaresta plantilla de calendario editorial como punto de partida para hacer un seguimiento de todo el contenido de tu empresa. Te ayudará a tener más en cuenta la selección de temas, los buyers persona, la inclusión de palabras clave y la alineación de CTA.
Ventajas de esta plantilla: Cuando tengo problemas para generar ideas, para conseguir que el contenido sea coherente o simplemente me falta organización, un calendario editorial me ayuda a rediseñar mi estrategia para generar aún más tráfico y clientes potenciales.
17. Plantilla de Excel para registrar el trabajo
Descargar la plantilla gratuita de Excel para registrar el trabajo
Para controlar el progreso diario de tu negocio, especialmente cuando hay personas, tareas y plazos que supervisar, puedes usar una plantilla como esta.
Esta plantilla te da una perspectiva general de los proyectos para agilizar el seguimiento, porque permite registrar el estado de las tareas, las fechas de entrega y los comentarios.
Ventajas de esta plantilla: Si todavía no quieres comprometerte a adquirir un software de gestión de proyectos, puedes usar esta hoja de cálculo para controlar todos estos aspectos.
Fórmulas de Excel esenciales para Marketing
Descubre las fórmulas fundamentales de Excel que te ayudarán a analizar datos, medir resultados y optimizar tus estrategias de marketing de manera eficiente.
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18. Plantilla de Excel para llevar un calendario de redes sociales
Descargar la plantilla gratuita de Excel para llevar un calendario de redes sociales
Probablemente ya estés generando toneladas de clics con tus campañas de Google Ads y escribiendo contenido de gran calidad, por lo que seguramente necesites ayuda para saber cómo difundir este contenido en las redes sociales.
Pues bien, esta plantilla de calendario es el recurso perfecto para ampliar y agilizar tu estrategia de marketing en redes sociales.
Ventajas de esta plantilla: Si usas una plantilla de Excel para monitorizar cada red social en hojas separadas, podrás mantener un repositorio de ideas sobre contenido y tener siempre algo que publicar.
19. Plantilla de Excel para planificar el lanzamiento de productos
Descargar la plantilla gratuita de Excel para planificar el lanzamiento de productos
Un lanzamiento de producto bien ejecutado puede ser clave para el éxito de una estrategia de marketing, y para que los usuarios lo adopten lo antes posible. Este plan de lanzamiento de productos puede ayudarte a organizar tus ideas en torno al análisis de la competencia, el posicionamiento y la estrategia de un producto específico.
Ventajas de esta plantilla: Esta plantilla también puede ayudarte a hacer una lluvia de ideas sobre los problemas, desafíos y mensajes clave de las campañas.
Optimiza tus procesos de marketing
Los mejores equipos de marketing basan todas sus estrategias en datos. Aunque las hojas de cálculo podrían parecer un recurso pasado de moda, Microsoft Excel tiene tantas funciones que sigue siendo un recurso asombroso para consultar, organizar y analizar datos. También es una herramienta fantástica para validarlos, y si te interesa este tema, te recomendamos que consultes más información sobre la validación de datos en Excel: qué es y cómo se realiza (paso a paso).
Con Excel, puedes agilizar tu flujo de trabajo e identificar información importante a partir de tus datos. Si quieres profundizar en este tema y agilizar tu trabajo en Excel, echa un vistazo a estas 11 funciones avanzadas de Excel que te harán la vida más fácil.
