Cómo crear tus KPI en Excel (con ejemplos)

Para que tu empresa se mantenga en constante evolución y competitividad, es necesario que realices análisis periódicos sobre los indicadores más relevantes. De esta manera, podrás obtener información de valor para agilizar y optimizar los procesos de tu negocio, y una forma fácil de hacerlo es a través de los KPI creados en Excel.

Aquí encontrarás la información necesaria para crear y editar tus KPI en Excel de forma rápida y sencilla.

Qué es un KPI

Un key performance indicator (KPI) o indicador clave de rendimiento es un valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando sus objetivos comerciales. Los KPI pueden ser las variables, los factores o las unidades de medida para evaluar el éxito de las estrategias emprendidas por una empresa.

Su valor se relaciona directamente con el objetivo fijado de forma previa por una empresa y se expresa mayormente por valores porcentuales.

Existen KPI de alto y bajo nivel. Los primeros pueden enfocarse en el desempeño general de la empresa, mientras que los segundos pueden centrarse en procesos más específicos dentro de las áreas que conforman una organización, por ejemplo: marketing, ventas, servicio al cliente, recursos humanos, entre otros.

Dentro de Excel Power Pivot, el KPI mide el rendimiento con respecto al valor objetivo definido por una medida o valor absoluto. 

Es importante saber que Power Pivot está disponible únicamente para Windows. Ahora veamos cómo crear un KPI en Excel usando este componente:

1. Activa el complemento Power Pivot

Si no tienes este complemento activado (que es lo más usual, ya que no está predeterminado en Excel), mira este paso. Si ya lo tienes, puedes saltar al paso 2.

Comienza por abrir una nueva hoja de cálculo. Haz clic en «Archivo», en la esquina superior izquierda, y luego en «Opciones». En la ventana que aparecerá, elige «Complementos» > «Administrar» > «Complementos COM»:

Entonces, haz clic en «Ir» y verás una ventana nueva, donde simplemente hay que seleccionar la opción de Power Pivot y «Aceptar».

En seguida, notarás que aparece Power Pivot como parte del menú principal:

Ahora sí, será el momento para comenzar el seguimiento de tus KPI.

2. Agrega tus datos a una tabla

Comienza por agregar todos los datos a los que quieres dar seguimiento y análisis. No olvides guardar continuamente tu archivo para que no pierdas el avance. 

En este caso, añadiremos una lista de productos, su precio, las unidades vendidas y el total de ventas por producto (en USD).

3. Llévalos a un modelo de datos

Selecciona todos los datos, haz clic en el menú de Power Pivot y «Agregar a modelo de datos»:

Al hacer clic en «Aceptar», aparecerá la ventana de Power Pivot:

4. Calcula una medida

La medida será la referencia para establecer tu indicador, en tanto que dirá dónde comienza un rango aceptable. Nosotros la calculamos con base en el promedio de ventas generadas con esta fórmula:

Medida 1:=AVERAGE(Tabla1[Total de ventas])

Sustituye [Total de ventas] por cualquier nombre que tenga la columna de datos que quieres comparar. Ten en cuenta que Power Pivot solo reconoce fórmulas de Excel en inglés. 

Como puedes ver, en este ejemplo las ventas generadas promedio son de 18.090 USD. Para que sea más claro, cambiaremos «Medida 1» por «Promedio».

5. Crea el KPI

Mantén seleccionada tu medida y haz clic en «Crear KPI»:

En la ventana que sigue, selecciona la opción «Valor absoluto» y añade el objetivo que estás buscando. Supongamos que la empresa determinó que se deben aumentar las ventas promedio por producto un 10 %. Así, calculamos 18.090 x 1.1 y añadimos el resultado (que es 19.899):

6. Elige un umbral de estado

Arrastra las líneas que dividen cada color para que estén en los rangos que prefieras. Verás que se ajustarán al valor absoluto que estableciste. En este ejemplo, mantuvimos en verde lo que supera los 18.000 USD, en amarillo lo que va de los 17.999 a los 8001, y en rojo las ventas promedio de menos de 8000.

Ahí mismo puedes establecer el estilo del gráfico de Excel, que nosotros mantuvimos con el predeterminado.

Ahora, selecciona «Aceptar» en la misma ventana.

7. Visualiza el KPI en una tabla dinámica

Vuelve a la ventana de Excel original. Selecciona «Insertar» > «Pivot Table» > «Desde modelo de datos».

Aparecerá esta ventana, donde para mayor facilidad te recomendamos seleccionar «Nueva hoja de cálculo» y debes hacer clic en «Aceptar»:

Una vez que hagas clic en «Aceptar», verás en una nueva hoja los campos de tu tabla dinámica. En este ejemplo, llevamos el identificador de producto a «Filas» y el total de ventas (que es el dato para el que hemos creado un KPI) a «Valores»:

Y, más abajo, aparecerá el KPI (que aquí se llama «Promedio»), donde hay que seleccionar «Estado»:

Entonces, en la tabla ya aparecerá el KPI con los colores que elegiste.

Aquí vemos que no hay ningún producto con ventas demasiado bajas, mientras que dos son aceptables y dos son excelentes:

¡Hemos terminado! Si quieres repasar, puedes ver el video que viene a continuación:

Video de El Tío Tech

6 ejemplos de seguimiento de KPI con Excel

Ahora que ya sabes cómo hacer KPI en Excel, te compartimos algunos ejemplos para que te inspires un poco más.

1. Ejemplo de KPI en Excel para medir la satisfacción de los clientes

Este es un ejemplo sobre el Net Promoter Score (NPS) de los clientes de una empresa. Se compara en dos semestres, en escala del 1 al 5:

Tras agregar la tabla al modelo de datos de Power Pivot, establecemos cuál es el promedio (3.4), pero como queremos que el objetivo de satisfacción sea 30 % más alto, añadimos *1.3 a la fórmula:

Así, al configurar el KPI, se observa que la mayor parte de los clientes están satisfechos, de acuerdo con el objetivo.

2. Ejemplo de KPI en Excel para medir los productos más vendidos en la empresa 

A partir de estos datos de una empresa de Internet:

Y tras agregar los datos al modelo de datos de Power Pivot, definimos la unidad con el promedio de unidades vendidas:

Obtenemos la visualización del KPI en la tabla dinámica con el nombre de cada producto (o paquete) y las unidades que logró vender la compañía:

3. Ejemplo de KPI en Excel sobre rendimiento de publicaciones

A partir de esta tabla de rendimiento de publicaciones:

Y con la meta de aumentar 20 % el promedio de interacciones, añadimos *1.2 a la fórmula de promedio:

Obtenemos esta visualización del KPI:

4. Ejemplo de KPI en Excel para medir el rendimiento de los vendedores

Veamos esta tabla donde se aprecia la cantidad de llamadas realizadas por cada representante y las ventas concretadas en un periodo de un mes.

La meta es aumentar un 30 % las ventas cerradas, así que ponemos *1.3 en la fórmula:

Y ahora observamos que, de acuerdo con los intervalos que establecimos, el segundo y el quinto representante tuvieron un buen desempeño, el primero tuvo un rendimiento mediano y el tercero y cuarto presentaron uno deficiente.

5. Ejemplo de KPI en Excel sobre el número de reseñas obtenidas

Ahora veamos una empresa de e-commerce que ha intentado aumentar el número de reseñas que recibe en su sitio web y quiere confirmar que sus estrategias han dado resultado. Por ello, añade la cantidad recibida de acuerdo con cada mes:

Luego, busca saber en cuáles meses estuvo debajo del promedio y en cuáles lo superó. Por ello, la medida es simplemente average.

Ahora, veremos que en abril, mayo y junio tuvo un mejor desempeño que en enero, febrero y marzo. Esto confirma que ha mejorado sustancialmente a lo largo del tiempo.

6.  Ejemplo de KPI en Excel para medir la retención de clientes

Ahora, veamos un servicio de creación de sitios web que revisa su retención de clientes y desea comparar el desempeño por cada año.

Quiere establecer el indicador de acuerdo con el promedio simple, que es 92:

Dado que observa que la diferencia entre cada mes es poca, prefiere que los umbrales de estado del KPI sean más sensibles. Con ello puede observar que 2018 es el año con menor éxito, seguido de 2021 y 2022, mientras que en 2019 y 2020 hubo una mayor retención de clientes.

Alternativa a hacer seguimiento de tus KPI en Excel

Excel Power Pivot es una excelente herramienta. No obstante, tiene ciertas desventajas para algunos usuarios. Una de ellas es que no está disponible para muchas versiones de Office ni para Mac. Esto representa una enorme limitante para realizar tus KPI en Excel. Además, si no eres gran fanático de esta herramienta, puede costarte un poco de trabajo comprender cómo realizarlas con éxito. 

Por fortuna, existe una alternativa más completa para hacer seguimientos de KPI: Dashboards de KPI de HubSpot. Con esta herramienta podrás crear tableros, informes automatizados y rastrear tus indicadores clave para medir el desempeño de tu empresa y tus equipos de trabajo. 

Además, contarás con:

• Paneles de KPI atractivos, fáciles de crear y entender 
• Previsiones de venta para impulsar el desarrollo personal 
• Datos claros y disponibles en tiempo real
• Biblioteca de plantillas atractivas para hacer tus presentaciones

Una de las grandes ventajas del software de KPI de HubSpot es que puedes encontrar toda tu información en un solo lugar y cada métrica se basa en una fuente única de datos. Esto evita la fuga de información o falta de ella y aumenta la productividad de toda tu empresa. Además, la interfaz es muy clara, por lo que podrás ver el impacto de tus métricas muy fácilmente para trabajar sobre ellas. 

Si quieres otra alternativa para llevar el seguimiento de un modo mucho más sencillo y automatizado, entonces prueba utilizar el Software de marketing analítico de HubSpot, mismo que también incluye informes pormenorizados y en tiempo real para llevar el seguimiento de tus actividades de promoción y venta.

No dejes de lado la creación de tus KPI. Esta es una excelente manera de saber cómo están impactando tus estrategias sobre tus objetivos y te muestran oportunamente si es necesario realizar cambios en beneficio de tu empresa.