Los 11 mejores CRM B2B para empresas de LATAM e Iberia

Los CRM han transformado la manera de operar en las empresas B2B en Latinoamérica e Iberia, con un 85 % de organizaciones implementando estas soluciones para optimizar sus procesos de venta y servicio al cliente. Según datos del sector, estas plataformas generan el mayor retorno de inversión para el 60 % de profesionales en marketing, ventas y atención al cliente.

Un buen software de gestión de clientes centraliza contactos, oportunidades e interacciones, mientras automatiza tareas repetitivas como envíos de correos y recordatorios. Los CRM modernos ofrecen integraciones con herramientas digitales, creando un ecosistema que impulsa la productividad mediante paneles intuitivos y alertas personalizadas.

Si buscas elevar tu competitividad en el canal de ventas B2B y mejorar la experiencia de tus clientes, saber cómo implementar un CRM B2B es fundamental. Esta guía te presenta los 11 mejores CRM para empresas que operan en mercados hispanohablantes.

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Criterios para seleccionar el CRM B2B ideal

Existen algunos criterios fundamentales que te podrían ayudar a tomar una decisión informada y alineada con tus objetivos de ventas y servicio al cliente, así que antes de elegir la solución ideal para tu empresa, ¡toma nota de ellos y ponte manos a la obra!

1. Usabilidad y experiencia de usuario

Ve por una interfaz que sea tanto clara como intuitiva, de este modo tu equipo lo podrá adoptar rápidamente. Revisa si permite personalizar paneles, campos y reportes sin necesidad de programar. Al tener una curva de aprendizaje suave podrás reducir la resistencia al cambio y acelerar el retorno de inversión en tu negocio.

2. Funcionalidades esenciales

Asegúrate de que ofrezca gestión de contactos, seguimiento de oportunidades, pipeline de ventas, automatización de correos y alertas, generación de informes y analítica en tiempo real. Estas características son la base para organizar procesos y detectar cuellos de botella.

3. Escalabilidad y personalización

Escoge una plataforma modular que crezca con tu negocio. Ve por opciones que te permitan añadir módulos (especialmente de marketing, servicio posventa y facturación) y adaptar los diferentes flujos de tu trabajo según roles o líneas de negocio. La flexibilidad puede evitar que debas cambiar de sistema al aumentar tu volumen de clientes.

4. Integraciones y conectividad

Un buen CRM B2B se conecta fácilmente con tu ERP, sistema de facturación, herramientas de email marketing, calendarios, chat y aplicaciones de analítica. Comprueba la disponibilidad de API abiertas, conectores nativos y marketplaces de aplicaciones para crear un ecosistema digital coherente.

“Una marca es para una empresa lo que la reputación es para una persona. Ganas reputación al tratar de hacer bien las cosas difíciles”.

Jeff Bezos

CEO de Amazon

5. Seguridad y cumplimiento normativo

Revisa que el CRM B2B cumpla con estándares de cifrado, autenticación de dos factores y copias de seguridad automáticas. Para operaciones en América Latina e Iberia, puedes verificar el cumplimiento de RGPD (Europa) y de leyes locales de protección de datos (por ejemplo, LFPDPPP en México o LGPD en Brasil).

6. Soporte, formación y comunidad

Valora la disponibilidad de soporte en tu idioma, opciones de formación contextualizada (tutoriales, webinars) y recursos como foros o grupos de usuarios. Un buen partner te ayuda a resolver dudas rápidamente y a aprovechar al máximo la herramienta.

7. Coste total de propiedad (TCO)

Más allá de la licencia mensual o anual, considera temas como costos de implementación, migración de datos, personalización, mantenimiento y actualizaciones. No olvides el tiempo que tu equipo dedicará a la formación y administración del sistema.

Al evaluar estos criterios podrás elegir el CRM B2B que esté mejor alineado con tus objetivos, tu mercado y la realidad de tu organización.

Sales

3 beneficios de implementar un CRM B2B en tu empresa

1. Mejor seguimiento de clientes: centraliza contactos, historial y oportunidades.

2. Automatización de tareas: ahorra tiempo en correos, recordatorios y reportes.

3. Decisiones más inteligentes: brinda datos claros para mejorar ventas y servicio.

Consideraciones especiales para LATAM e Iberia

Al implementar un CRM B2B en Latinoamérica e Iberia, es importante que comprendas tanto las particularidades legales como las necesidades tecnológicas y culturales de la región. Estas son algunas consideraciones que debes tener en cuenta:

1. Protección de datos y cumplimiento normativo

• España (LOPD/GDPR): en la Unión Europea, incluido España, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) exigen transparencia en el tratamiento de datos personales, obtención de consentimientos explícitos y notificación de brechas de seguridad.

• México (LFPDPPP): La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obliga a las empresas a contar con avisos de privacidad claros, procedimientos internos de control y sanciones en caso de incumplimiento.

• Colombia (Ley 1581/2012): Este marco establece derechos de los titulares de datos, principios de finalidad, veracidad y seguridad, así como la necesidad de registro de bases de datos ante la autoridad competente.

• Brasil (LGPD): La Lei Geral de Proteção de Dados exige políticas de anonimización y notificación de incidentes, y crea la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para supervisar el cumplimiento.

2. Localización lingüística y cultural

• Idiomas y formatos: debes asegurarte de que el CRM soporte variantes de español (español de España vs. español latinoamericano), así como portugués brasileño si tu operación abarca Brasil.

• Soporte y formación: puedes optar por proveedores que ofrezcan documentación y atención al cliente en tu idioma local, con horarios adaptados a tu zona horaria.

3. Integraciones con canales y servicios regionales

• WhatsApp Business: en Latinoamérica, WhatsApp es la principal vía de comunicación B2B. Puedes verificar que el CRM que quieres ofrezca integración nativa o a través de terceros certificados para gestionar chats, chatbots y campañas masivas respetando las políticas de WhatsApp.

• Plataformas de pago regionales: conecta tu CRM con pasarelas como Mercado Pago (Argentina, Brasil), PayU (Colombia, México), Conekta (México) o Redsys (España). Esto facilita la automatización de ventas y la conciliación de cobros directamente en el sistema.

• Sistemas de facturación y contabilidad locales: asegúrate de la compatibilidad con soluciones de facturación electrónica obligatoria en países como México (CFDI), Colombia (factura electrónica) y España (SII), para exportar datos de forma segura y cumplir con los requisitos fiscales.

4. Infraestructura y rendimiento

• Servidores y latencia: valora opciones de despliegue en la nube con centros de datos regionales o híbridos para reducir la latencia y garantizar la disponibilidad.

• Conectividad móvil: considera cómo el CRM maneja conexiones móviles en regiones con cobertura irregular y planes de datos costosos.

5. Estrategias de adopción local

• Pilotos regionales: implementa un proyecto piloto en una filial o área de negocio antes del despliegue general, para ajustar diferentes flujos y poder adaptar la plataforma a los requisitos legales y culturales de tu región.

• Capacitación contextualizada: comienza a diseñar formaciones que incluyan ejemplos y procesos típicos de empresas en tu país, reforzando la relevancia y reduciendo la resistencia al cambio.

Con todo esto, tener en cuenta estos aspectos te ayudará a elegir e implementar un CRM B2B que no solo cumpla con la normativa, sino que también se adapte a las dinámicas de negocio y tecnología de LATAM e Iberia.

1. HubSpot

• Precio: versión gratuita y suscripciones de acuerdo al tipo de plan elegido.
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas.

El CRM de HubSpot es una versión de nuestra popular plataforma de gestión de la relación con el cliente, optimizada para las operaciones de empresas que venden a otras empresas. Este sistema integra las funcionalidades creadas para los equipos de marketing con potentes herramientas diseñadas para acompañar a los gestores de ventas.

Algunas de las mejores funcionalidades del CRM B2B de HubSpot son:

• Facilita la gestión de contactos, así como la personalización de las interacciones con las empresas o con sus representantes.
• Incorpora una interfaz disponible para todo el equipo de ventas, desde donde se pueden gestionar operaciones y organizar prioridades.
• Generación y envío de presupuestos y cotizaciones de acuerdo con las necesidades del cliente desde la misma plataforma.
• Agendar citas y reuniones que podrás realizar mediante videollamadas o conversaciones dentro del CRM.
• Sistema de tickets que te ayudarán a dar un mejor seguimiento a las solicitudes de todos tus clientes desde donde te encuentres.

Mientras que las operaciones B2C suelen abordar las necesidades de grandes poblaciones de consumidores, los negocios B2B requieren ofrecer soluciones a la medida de las empresas. Es por ello que el CRM en español de HubSpot es una excelente opción para comprender a tus clientes y darles la mejor solución. 

2. Salesforce

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 25 USD al mes.
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas.

Imagen de Salesforce

Salesforce cuenta con una plataforma de comercio electrónico optimizado para negocios B2B, cuya principal misión es ofrecer a los consumidores una experiencia de autoservicio única en compras en línea. Gran parte de las funcionalidades de esta plataforma se basan en la automatización de ventas y de procesos, y en el crecimiento de la presencia en línea de las empresas.

• Está optimizada para la presencia online de las empresas.
• Integra los datos obtenidos por los representantes de ventas, atención y marketing, creando un perfil 360 del cliente.
• Cuenta con motores inteligentes que potencian la comprensión del cliente y el pronóstico de soluciones acordes a sus necesidades.

3. Freshsales

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 9 USD al mes.
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas.

Imagen de Freshsales

Ofrecer un CRM dinámico y adaptable a las necesidades no solo de la empresa, sino del cliente, es una de las misiones de Freshsales. Su CRM es ideal para las negociaciones y ventas B2B debido a su facilidad para gestionar cuentas y darles un seguimiento personalizado. Sus herramientas de productividad acompañan a los agentes de ventas en sus tareas mediante un calendario, flujos de trabajo y envío de recordatorios automáticos. Destaca también por los siguientes motivos:

• La plataforma automáticamente ejecuta acciones relacionadas con los datos y comportamiento del cliente.
• Es un sistema que se integra fácil y rápidamente con las aplicaciones empresariales en uso.
• Rastrea el comportamiento de un cliente para optimizar el canal de ventas online.
• Ofrece complementos únicos como bots y herramientas de cotización.

4. Zendesk

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 19 USD al mes.
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas.

Imagen de Zendesk

Zendesk no cuenta con una versión específica para operaciones B2B, pero también puede utilizarse para este tipo de negocios pues su software es tan completo, que proporciona una de las mejores experiencias al cliente. Zendesk logra esto debido a estas potentes funcionalidades:

• Herramientas omnicanal diseñadas para hacer simple y rápida la interacción con el cliente.
• Recursos de acompañamiento para los clientes, independientemente de la etapa de compra en la que se encuentren.
• Help desk diseñado no solo para mejorar la atención al cliente, sino la experiencia de acompañamiento por parte del empleado.
• CRM conversacional que humaniza la relación con el cliente, sin sacrificar la automatización por medio de bots.

5. Pipedrive

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 14 USD al mes.
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas.

Imagen de Pipedrive

Pipedrive tiene una buena reputación en el mercado debido a que es un CRM creado por vendedores, para vendedores. Esto hace que cuente con las herramientas necesarias para cumplir con objetivos comerciales y hacer más simple la retención de clientes. Esto se logra gracias a las siguientes capacidades:

• Configuración del embudo de ventas, que facilita la comprensión del proceso de compra de los consumidores para ofrecer soluciones específicas a sus necesidades.
• Rastreo de progreso a través de la analítica de datos recuperados de la navegación del cliente; así crea pronósticos de consumos y recordatorios de seguimiento.
• Análisis inteligente de la información y desempeño para encontrar áreas de oportunidad y mercados con potencial de compra.

6. Odoo

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 7,25 USD al mes.
• Disponible en inglés y español.

Imagen de Odoo

Odoo es una increíble opción que promete mucho debido a que en contraposición con algunas otras ofertas que solo se centran en ventas o atención al cliente, su CRM en español puede integrarse con otras herramientas de operatividad, diseño web, finanzas, marketing y servicios. Específicamente, cumple con las siguientes tareas eficientemente:

• Pronóstico preciso y automatizado de las necesidades empresariales.
• Diseño de tableros y reportes de desempeño para la optimización de tareas.
• Gestión de contactos y reuniones desde la misma plataforma.
• Mensajería en tiempo real y sistemas de comunicación dentro del ecosistema.

7. noCRM

• Precio: versión gratuita y planes de suscripción desde 10 USD al mes.
• Disponible en español.

Imagen de noCRM

noCRM es una de las herramientas para la gestión del cliente del futuro porque pone en el centro de sus operaciones la predicción de comportamientos futuros y el diseño de los pasos a seguir en un proceso de ventas para cada cliente. Para lograrlo noCRM aprovecha estas funcionalidades:

• Recopilación automática de los datos de contacto de cualquier fuente disponible, desde tarjetas de visitas hasta listas de LinkedIn o Gmail.
• Motores de búsqueda que mantienen actualizadas tus bases de datos para contactar con el responsable de adquisiciones de las empresas.
• Interfaces intuitivas diseñadas para generar y resguardar perfiles de leads.
• Gran banco de recursos que te ayudan a crear una mejor estrategia de atención y ventas.

8. ActiveCampaign

• Precio: planes de suscripción desde 15 USD al mes.
• Disponible en inglés.

Imagen de ActiveCampaign

ActiveCampaign cuenta con una funcionalidad única en el mercado, conocida como Accounts. Ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con prospectos y clientes como cuentas, antes que como contactos. Esto favorece a los negocios B2B, pues generalmente el cliente es una organización y no el representante empresarial con quien se cierra el trato. Con ActiveCampaign puedes realizar estas acciones:

• Establecer el rol que desempeña cada uno de tus contactos dentro de la cuenta del cliente, para recurrir a ellos cuando sea necesario.
• Concretar acuerdos comerciales, contratos y servicios con cuentas y clientes en forma de empresas.
• Integrar información de tus contactos en un mismo canal, que te ayudará a tener una visión panorámica del cliente.
• Analizar el comportamiento e historial de tus clientes para pronosticar sus necesidades y estar listo para ofrecer soluciones a la medida.

9. Upnify

• Precio: planes de suscripción desde 14 USD al mes.
• Disponible en español.

Imagen de Upnify

El nombre de esta empresa contiene un mensaje implícito en él: la unificación. A través del CRM en español de Upnify se busca homologar la información de los clientes, la empresa e incluso de los trabajadores para crear una mejor sinergia de trabajo y satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Upnify funciona mediante las siguientes capacidades:

• Gestión del personal para asignar representantes de ventas y atención para clientes específicos, dependiendo del volumen de compra y las necesidades de seguimiento.
• Bases de datos protegidas que mantienen segura la información de tus clientes, así como de los acuerdos a los que llegas con ellos.
• Filtros personalizables de contactos que ayudan a dar seguimiento a tus leads y mantener en orden tus clientes prioritarios.

10. Efficy

• Precio: planes de suscripción desde 49 USD al mes
• Disponible en inglés y español, entre otros idiomas

Imagen de Efficy

Esta plataforma se distingue por hacer de la configuración de tu CRM algo completamente personalizable para ajustarla a los métodos, formatos o procesos establecidos de tu empresa. Al mismo tiempo ofrece funcionalidades especializadas para áreas como la administración, el turismo, el sector sanitario, escuelas, centros de negocios y hasta trabajadores independientes. Esto la hace una de las herramientas más versátiles para los negocios B2B. Asimismo, Efficy incluye:

• Herramientas de marketing como correos electrónicos, mensajería, formularios y landing pages impactantes que pueden diseñarse en pocos pasos.
• Asignación de clientes y la organización de tus fuerzas de ventas de forma sencilla.
• Facilita el trabajo colaborativo, por lo que apuesta por una mejor comunicación y la disponibilidad de información para todos los representantes empresariales.

11. Microsoft Dynamics

Precio: planes de suscripción desde 69.14 USD al mes

Disponible en inglés y español, entre otros idiomas

Imagen de Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es una herramienta omnicanal enfocada en unificar las experiencias administrativas, de ventas y de atención en una misma plataforma, aprovechando el software de Microsoft. Esto la hace una de las opciones más amigables con el usuario y con mejor respaldo tecnológico. Su sistema de comercio electrónico B2B que te ayudará a ejecutar las siguientes acciones:

• Configurar tu sitio de comercio electrónico. 
• Administrar los perfiles de tus clientes y crear jerarquías dependiendo de los servicios que ofreces o del volumen comercial de cada uno.
• Gestionar las compras y pedidos a través de tus canales de compra digital.
• Administrar la creación y envío de facturas a las empresas a las que brindas servicios.
• Crear carteras de productos disponibles para tus clientes que, al mismo tiempo, se actualicen con tu disponibilidad.

Cómo implementar un CRM B2B de manera efectiva (sin que tu equipo lo rechace)

Implementar correctamente un CRM B2B en español no debe sentirse como una carga, sino más bien ser como una mejora tangible. Y para lograrlo eficientemente es importante que dicho proceso sea, sobre todo: gradual, claro y enfocado en términos de mostrar beneficios desde el primer momento. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo, paso a paso, en términos conceptuales, para que puedas reducir la resistencia al cambio y asegurar el éxito de tus proyectos:

1. Comienza con una implementación gradual

No intentes usar todas las funciones de tu CRM B2B desde el primer día. Escoge un equipo piloto (por ejemplo tu equipo de ventas o de atención al cliente) y trabaja primero con los procesos que generan un mayor impacto, como: 

• Gestión de contactos.

• Seguimiento de oportunidades.

• Envío automatizado de correos.

De allí, a medida que el equipo se familiarice, podrás incorporar nuevas funcionalidades.

2. Capacitación contextualizada y práctica

Evita entrenamientos genéricos y teóricos, eso ya no da resultados tangibles. En su lugar, ofrece sesiones cortas con ejemplos reales de tu empresa: cómo registrar una reunión, cómo dar seguimiento a un cliente o cómo enviar una cotización desde el CRM. Esto puede ayudar a que tus equipos vean cómo el sistema puede mejorar su trabajo cotidiano.

3. Muestra el valor desde el primer momento

A nadie le gusta cambiar una herramienta si no entiende para qué sirve. Y es por eso que es importante que el equipo vea los beneficios del CRM b2b. Puedes destacar cómo puede ahorrar tiempo al automatizar tareas repetitivas o cómo mejora la visibilidad del embudo de ventas. Usa métricas sencillas para mostrar resultados concretos: 

• Reducción en el tiempo de respuesta.

• Aumento en ventas.

• Mejora en la retención de clientes.

4. Brinda soporte continuo y accesible

Después del lanzamiento, muchas dudas surgen en el camino. Asegúrate de tener una persona o equipo que pueda resolver consultas rápidamente. También puedes crear una guía rápida o un video corto con los pasos básicos para que todos puedan consultarlo cuando lo necesiten.

5. Escucha y mejora constantemente

Invita al equipo a dar su opinión sobre lo que les funciona y lo que no. Esto no solo te ayudará a mejorar el uso del CRM b2b, sino que también hace que el equipo se sienta parte del proceso y no simplemente como “usuarios obligados”.

¡Con este enfoque, implementar un CRM B2B se convierte en una experiencia positiva, clara y útil para tu organización!

Sales

Consejos para optimizar tu plataforma de venta empresarial

1. Conecta tu plataforma con tu CRM para tener control total del ciclo de ventas.

2. Usa datos del cliente para mostrar precios y productos según su perfil.

3. Reduce pasos y facilita la navegación para cerrar ventas más rápido.

4. Incluye opciones locales como transferencias, tarjetas y plataformas digitales.

5. Programa recordatorios, correos y actualizaciones de estado de pedidos.

6. Revisa métricas clave y mejora lo que no esté funcionando.

Tendencias emergentes en CRM B2B para LATAM e Iberia

El panorama de los CRM B2B está en constante evolución, especialmente en los mercados de Latinoamérica e Iberia. Entender hacia dónde se dirige la tecnología te ayudará a tomar decisiones estratégicas que mantengan tu empresa competitiva a largo plazo.

Análisis predictivo con contexto regional

Una de las tendencias más destacadas es el desarrollo de algoritmos de análisis predictivo específicamente adaptados a los patrones de negocio B2B en mercados hispanohablantes. Estos sistemas tienen en cuenta factores como:

• Ciclos económicos regionales y su impacto en las decisiones de compra corporativa
• Patrones estacionales específicos de industrias clave en LATAM e Iberia
• Comportamientos de decisión característicos de empresas familiares (muy comunes en la región)
• Impacto de eventos políticos y regulatorios en los ciclos de venta B2B

Esta contextualización regional marca una diferencia significativa en la precisión de las proyecciones de ventas y en la eficacia de las estrategias comerciales automatizadas.

CRM adaptados a ecosistemas de pago locales

Los CRM más avanzados están desarrollando integraciones nativas con los sistemas de pago B2B predominantes en cada país:

• Factoring electrónico en Chile y Colombia
• Sistemas de pago a plazos en México
• Confirming y anticipo de facturas en España
• Integración con fintech B2B regionales

Esta evolución permite que el CRM no solo gestione la relación comercial, sino también el ciclo financiero completo, reduciendo la fricción en los procesos de cobro y mejorando el flujo de caja de las empresas.

Estar atento a estas tendencias te permitirá seleccionar un CRM B2B que no solo resuelva tus necesidades actuales, sino que también esté preparado para evolucionar junto con tu empresa y el mercado regional.

Como puedes ver, cada una de las herramientas que hemos listado en este artículo tienen su propias ventajas que las hacen excelentes opciones para implementar en tu empresa b2b. Te recomendamos evaluar si tus operaciones requieren ser más eficientes en ventas, marketing, atención al cliente o en todas ellas para que elijas el CRM que mejor se adapte a tus necesidades.

Si te hace falta inspiración, puedes revisar algunos ejemplos de empresas B2B que han conquistado el mercado, para saber cómo han aprovechado las plataformas disponibles a su favor.

Preguntas frecuentes sobre CRM B2B

Algunas preguntas de nuestros usuarios en HubSpot sobre CRM B2B: