Cómo hacer una propuesta comercial efectiva (con ejemplos y plantilla)

Cuando tu negocio implica vender a otros (ya sean ideas creativas, campañas o cosas más tangibles como productos o servicios), en algún momento necesitas elaborar una propuesta comercial.

Para lograrlo debes invertir tiempo en entender a tus clientes y comprometerte en descubrir qué problemas quieren resolver realmente. A continuación, comenzaré por los aspectos básicos:

Crea propuestas comerciales efectivas

Domina el arte de crear propuestas comerciales que impacten y conviertan, presentando tus productos o servicios de manera convincente y atractiva a tus clientes potenciales.

• Identifica rápidamente las características de tus productos o servicios
• Determina cuáles serán los beneficios para el cliente
• Organiza las actividades y fechas de finalización de cada una
• Incluye términos y condiciones que deben ser cumplidos

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La idea es que, con tu propuesta comercial, tu prospecto comprenda por qué eres la mejor opción para su empresa y tenga la información necesaria de todo lo que sabes y puedes hacer en su beneficio.

El consejo de David Torres | Director de Ventas en HubSpot

Una propuesta comercial bien elaborada no solo abre puertas, sino que construye puentes hacia el éxito empresarial, transformando simples oportunidades en relaciones duraderas y rentables con los clientes.

Para que una propuesta comercial se considere completa requiere hacer referencia a cierta información, independientemente del tipo de cliente o el área en la que te desempeñes. Te lo explico a continuación.

Estructura de una propuesta comercial

Marketing

 

1. Quién eres y qué contiene tu propuesta comercial
2. Quién es tu cliente y qué necesita
3. Cómo puedes resolver ese problema
4. Por qué eres la mejor opción
5. Cuánto costará contar con tu apoyo
6. Términos y condiciones del proyecto y la colaboración

1. Quién eres y qué contiene tu propuesta comercial

Al inicio de tu propuesta comercial debes presentarte a ti mismo o a tu empresa. Después, menciona de forma breve y concisa lo que tu cliente encontrará en el documento que has preparado (es una breve introducción de todo lo que desarrollarás más adelante).

2. Quién es tu cliente y qué necesita

Al exponer quién es tu cliente y de qué manera contribuirás a mejorar su negocio demuestras qué tan bien lo conoces. En la propuesta comercial deberás mencionar, de modo directo y sencillo, el problema que debe abordarse (porque tienes muy claro de qué se trata). 

3. Cómo puedes resolver ese problema

¿Qué puedes aportar para resolver el problema? ¿Qué ofreces para cubrir esa necesidad? Debes indicar a grandes rasgos la estrategia que has ideado específicamente para tu cliente y las acciones más importantes que conducirán a un buen resultado.

No se trata de explicar punto por punto lo que tienes pensado, sino de demostrar que sabes qué hacer. No regales tu idea con todos los pormenores; eso solo logrará que la implementen sin ti.

4. Por qué eres la mejor opción

Tu formación, tu experiencia y tus casos de éxito te respaldan y son una constancia del conocimiento que posees y que quieres ofrecer a tu cliente. Cuando menciones tus cualidades, no seas tímido, pero tampoco demasiado presumido. Menciona lo relevante, lo que hará conexión con este cliente en particular.

5. Cuánto costará contar con tu apoyo

Luego de haber identificado el problema de tu cliente y ofrecer tu ayuda para resolverlo, es importante incluir tu tarifa con un desglose que explique los puntos principales (las etapas o los objetivos) que abarca la inversión financiera. De esta manera será más sencillo para tu cliente comprender la administración de los recursos y por qué el beneficio será mayor que el gasto.

Asimismo, debes hacer de su conocimiento los anticipos, plazos para el pago, descuentos, créditos, formas de pago, facturación o cualquier alternativa que tengas respecto al precio. También incluye qué entregables o avances le proporcionarás y los periodos correspondientes a cada pago.

6. Términos y condiciones del proyecto y la colaboración

Otro punto esencial tiene que ver con el periodo de trabajo; es decir las fechas de inicio y finalización del proyecto (también puedes desglosarlo en etapas). Asegúrate de mencionar todos los términos legales del acuerdo, para que una vez que se firme no existan malentendidos que comprometan una colaboración exitosa.

Aquí te compartiré contigo los pasos para crear una propuesta comercial sólida. Tómalos como puntos de partida y realiza los ajustes pertinentes de acuerdo con las necesidades de tu cliente.

1. Conversa con tu prospecto

Antes de preparar una entrevista con un cliente potencial debes hacer tu labor para calificarlo como prospecto. Debes conversar con alguien que tenga autoridad para tomar decisiones y, a partir de ello, averiguar todo lo posible sobre la empresa para analizar cómo puedes ayudarla. ¿Por qué? Cuanto más sepas, más valor podrás ofrecer, y cuanto más valor puedas ofrecer, tendrás más oportunidades de obtener ese proyecto.

Cuando sepas con seguridad que la persona es compatible con tus servicios, pregúntale si le gustaría concertar una cita para hablar, ya sea en persona o a través de una plataforma como Skype o Zoom. Si te rechaza directamente, es evidente que no está interesado en conocer tu propuesta.

Si el prospecto está abierto a conocer tu oferta, dedica el tiempo necesario para crear una relación (aunque sea sencilla) antes de presentar una propuesta escrita. 

Te recomiendo conocer a tu cliente y a la empresa de forma personal,  porque así podrás observar las expresiones faciales y percibir (mediante el tono de voz) la urgencia, preocupación o frustración que causa el problema. Los correos electrónicos no son el mejor método para establecer una comunicación empática o crear ningún tipo de relación.

Pero ¿qué preguntas debes hacer a tu prospecto para determinar si es compatible? A continuación te presentaré algunas sugerencias que puedes adaptar a tu proyecto:

• ¿Por qué necesita lo que ofreces? Debes profundizar y descubrir la verdadera razón por la que el cliente necesita un cambio sustancial en su empresa o marca. No es lo mismo apoyar a una empresa que recientemente se lanzó al mercado que atender a una empresa consolidada cuyos problemas operacionales son serios. Es imposible satisfacer los objetivos personales o comerciales de tu cliente si no los conoces en detalle, pero si los dominas podrás crear una relación duradera con tus clientes. 
• ¿Cómo afectaría a su empresa si no trabaja contigo? Esta es una pregunta atrevida, pero podrías formularla con un ejemplo: si tu cliente decidiera continuar sin tu solución, ¿qué pasaría con su empresa? La réplica te dará una idea del valor que le podrías proporcionar. No obstante, las respuestas de muchos clientes suelen ser imprecisas, pero tú puedes ayudarles a visualizar las consecuencias: «La captación de leads valiosos seguirá disminuyendo». Por ejemplo, si no logran convertir a sus leads pregúntales en qué momento del trayecto del comprador lo perciben y a qué lo atribuyen. Hacer este tipo de preguntas puede posicionarte como un contendiente sólido para obtener el contrato. Puedes estar seguro de que muy pocas empresas serán tan meticulosas.
• ¿Qué funciona correctamente? Si algo funciona bien, no trates de modificarlo. A todos les gusta dejar su huella, es normal. A veces, por nuestro deseo de mejorar todo, se nos olvida que ciertos aspectos funcionan bien. Imagina que te contrataron para modificar una mala experiencia en el proceso de compra; eso no significa que todo lo demás necesite cambiarse. Pregunta a tu cliente potencial si considera que algo se desempeña bien actualmente y por qué cree que es así.
• Si su empresa hiciera una sola cosa, ¿cuál sería? Todo se resume en las prioridades. Sin duda tu cliente tendrá una idea sobre cómo quiere mejorar su empresa, pero al hacer esta pregunta le pides que se enfoque en lo primordial. Si tu cliente no ha determinado qué es lo esencial de su proyecto, esta pregunta le ayudará a definirlo. Y te dará la oportunidad de tomar decisiones inteligentes en el futuro, basadas en mejorar dicho aspecto.
• ¿Cómo sabrá si trabajar contigo será un éxito? De una forma u otra, todo lo que hagas para el cliente debe medirse porque es importante para ambos saber si representas un coste o una inversión; sobre todo si  ofreces algo intangible (usualmente percibido por tus clientes como un gasto). Para esto deberán establecer los objetivos para el proyecto: ¿se requiere aumentar la captación de leads?, ¿crear códigos de promoción para su segunda compra?, ¿reducir la tasa de rebote de una publicación específica de su blog? Cuanto más específico seas (o brindes un abanico de soluciones más amplio), tendrás un mejor panorama y metas claras en tu propuesta. No temas programar una segunda reunión si necesitas más información. No redactes la propuesta comercial hasta que estés seguro de que tu trabajo es la mejor opción para el cliente.

2. Utiliza un lenguaje sencillo y claro

Este es un consejo que nunca dejamos fuera en mi equipo: de nada sirve que prepares un documento con muchos datos útiles y objetivos atractivos si tu cliente o prospecto no capta el mensaje. La capacidad que tienes para transmitir una idea también es un elemento clave de tu propuesta comercial; así demuestras que tus grandes ideas pueden aterrizarse y entusiasmar a quien las escucha. Por supuesto, no se trata de ser parco, sino de ser eficiente con la redacción. 

3. Sé conciso

Recuerda que tu presentación no debe convertirse en una conferencia de tres horas. No solo estás invirtiendo tu tiempo en presentar tu propuesta comercial, sino que tus clientes también hicieron espacio en su agenda para escucharte. Una forma de respeto y profesionalismo consiste en aprovechar el tiempo en lo que importa.

Si puedes decir algo en una frase, hazlo. Si una imagen te ayuda a enviar el mensaje de manera más contundente, utilízala.

4. Apoya tu propuesta con datos reales y medibles

Para convencer a tu cliente necesitas apoyar tu propuesta en datos relevantes, relacionados con su sector, sus productos o servicios, y los puntos que tú le ayudarás a fortalecer.

Demuéstrale la viabilidad de la propuesta con datos verificables en tablas, gráficos, mapas, estadísticas, cifras oficiales, resultados de encuestas, censos, etc. Siempre es confiable contar con datos de buena calidad que aporten información a tu plan. Además esto demuestra que estás lo suficientemente familiarizado con el tema y su aplicación.

5. Habla de tus fortalezas y cómo estas se relacionan con los objetivos de tu cliente

No tiene caso que hagas una lista de tus logros si no tienen nada que ver con lo que le interesa a tu cliente. Selecciona aquellos que resonarán de inmediato con tu prospecto: los casos que recordará de inmediato porque abordan un problema que él mismo está experimentando. 

No te preocupes si todavía no cuentas con muchos ejemplos reconocidos. La idea es que expongas que has sido un parteaguas en el desarrollo de otras empresas y que consideras que no hay un cliente menos valioso que otro; esto demostrará que eres una gran opción para tus prospectos.

6. Incluye una línea del tiempo que muestre todo el proceso

Lo importante es dar toda la información posible a tu cliente. Si incluyes un calendario en el que se muestren las etapas más importantes del proyecto (como inicio y final, fechas en el que se presentarán los entregables, juntas clave para el seguimiento del trabajo, etc.), también estarás revelando que tu propuesta comercial está bien estructurada y organizada en toda su duración.

7. Entrega tu propuesta comercial en un formato accesible y protegido

Como es probable que tu cliente deba considerar otras propuestas comerciales, dale la oportunidad de revisar la tuya después de que la junta haya terminado. Esto es algo más que una cortesía: es una herramienta para considerarte. Puedes darle acceso a un archivo digital que pueda consultar más adelante; puedes crear un archivo con marca de agua y no imprimible o no descargable para proteger tus proyectos y diseños originales (también puedes crear carpetas temporales).

Cada vez es más habitual el uso de tecnologías como blockchain o inteligencia artificial para proteger un proyecto empresarial. La idea es evitar que alguien haga un uso indebido de tus ideas y tu trabajo.

Es buena idea dejar claro esto antes de iniciar tu presentación y de que entregues tu propuesta comercial al prospecto.

8. Aclara dudas o comentarios

Al finalizar la presentación de tu propuesta comercial, deja claro que estás interesado en conocer sus opiniones. A veces, una pregunta resuelta o un comentario atendido es la diferencia entre tener un cliente nuevo o no.

Tal vez realizar un pequeño ajuste te lleve a firmar un contrato; sin embargo, debes tener en mente cuánta flexibilidad puedes permitirte en tu propuesta comercial dependiendo de tus recursos y las personas involucradas. ¿Es posible disminuir la tarifa, ofrecer facilidades de pago o eliminar algún aspecto del proyecto para que siga siendo valioso, sin que cueste tanto hacerlo?

La idea es que no regales tu trabajo, sino que pongas sobre la mesa los beneficios que darás y lo que obtendrán a cambio. No tengas miedo a negarte de vez en cuando. Si el prospecto requiere muchos ajustes, tal vez no sea el adecuado para ti.

Mira los puntos básicos de la propuesta comercial en el siguiente video:

Estas son todas las características que debe tener una propuesta comercial seria, viable y fácil de aprobar. Ahora abordaré qué influye en el cliente al momento de aceptar o rechazar tu propuesta comercial.

Entonces, recuerda:

Para agilizar el proceso de creación de tu propuesta comercial, considera utilizar plantillas profesionales. Puedes encontrar algunas opciones útiles en este recurso, diseñadas específicamente para abordar las necesidades de tus prospectos.

Ventajas de hacer una propuesta comercial de producto

Crear una propuesta comercial efectiva es esencial para destacar en el mercado y atraer a los clientes potenciales. Cuando se trata de productos, una propuesta comercial bien diseñada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un mercado altamente competitivo.

Al desarrollar una propuesta comercial de producto, las empresas tienen la oportunidad de resaltar las características únicas, los beneficios y el valor agregado de sus productos, lo que puede influir significativamente en la percepción del cliente y en su decisión de compra.

Ventajas de crear una propuesta comercial de producto:

Estas ventajas resaltan la importancia de crear una propuesta comercial sólida para productos, lo que puede influir positivamente en la percepción del cliente y en la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos de ventas y

Por qué no cierras suficientes propuestas comerciales

Algunos piensan que si no utilizan un lenguaje especializado o técnico no tienen la menor oportunidad, pero no es así. La redacción no es el factor decisivo para ganar proyectos, porque las propuestas comerciales se inician mucho antes de presentarlas. Para empezar, analizaré brevemente algunas razones por las que una propuesta comercial podría fracasar:

• Eres una más de las alternativas posibles: quizás el cliente solo busque el mejor precio y no la mejor capacidad (de cualquier forma, este no es el tipo de cliente que te conviene).
• Te limitaste a señalar tus habilidades y tus éxitos: esto quiere decir que no le mencionaste al prospecto cómo vas a ayudarlo específicamente a él.
• Enviaste una propuesta con la extensión de una novela: nadie leerá una propuesta de 50 hojas. Lo mejor es que la mantengas menor a 5.
• No lograste demostrar el valor de lo que ofreces: para tus prospectos tus servicios o productos solo se presentaron como gastos y no como un valor concreto que comparte valores con su proyecto.

Y para pasar de la teoría a la práctica, te presentamos la plantilla de propuesta comercial de HubSpot y cómo usarla.

También, te invito a leer el ebook "Por qué las propuestas de tu agencia no funcionan" que hemos preparado en HubSpot para ti.

Cómo usar las plantillas gratuitas de HubSpot para crear tu propuesta de valor

1. Accede a la plantilla

Ingresa a la plantilla de propuesta comercial, llena el formulario y presiona el botón de descarga.

2. Descarga el archivo

Puedes descargarlo en PDF o Word: elige tu formato preferido.

3. Añade la información sobre tu negocio y el problema

En la plantilla encontrarás un espacio para introducir los datos de tu negocio y el problema que identificaste en tu prospecto. Encontrarás consejos de expertos que te ayudarán a centrarte en cada sección.

4. Enfoca tu solución y presenta tu producto

A continuación, introduce tu solución y las características de tu producto. Además, en la tabla  puedes añadir imágenes, gráficos y cualquier otro recurso que le ayude a tu cliente a comprender por qué te necesita.

5. Proporciona el resto de la información relevante para la decisión

Como ya sabes, el precio y el calendario de entregas son dos datos que tu cliente quiere conocer. Esto le permitirá tomar una decisión, así que coloca esa información cuidadosamente.

Más adelante, la plantilla te permitirá añadir una conclusión sobre la idoneidad de tu propuesta y de tu candidatura en este proyecto, así como los términos, condiciones y apéndices que debes incluir (como documentos de comparación de precios, patentes, registros y demás). Esta plantilla te ayudará a crear una propuesta organizada y te dará consejos útiles en cada paso.

Pero cada empresa tiene formas distintas de presentar sus propuestas comerciales. ¿Quieres ver algunos ejemplos reales?

8 ejemplos de propuestas comerciales

Ejemplos de propuesta comercial de marcas reales

1. Propuesta comercial para desarrollo de un sitio web de una constructora

Esta propuesta fue creada especialmente para la empresa mencionada en la portada, así que desde ese punto se hace referencia a ese cliente en particular y a sus necesidades.

Imagen de Imaginamos

Debido a que su documento tiene una docena de páginas de información, la empresa facilita su lectura y consulta posterior con un índice de contenidos:

Imagen de Imaginamos

Una buena idea es iniciar la propuesta con una carta de presentación. En ella, la persona al frente del área de ventas explica las ventajas de contratar a su empresa como proveedora de soluciones para el desarrollo de su sitio web. Además ofrece un contacto directo para resolver dudas y explicar lo bien que entienden el proyecto de su prospecto.

Imagen de Imaginamos

Es importante presentar de forma clara el costo de cada servicio y desglosarlo tanto como sea posible. Esta propuesta incluye además las condiciones del pago: vigencia de la cotización, porcentaje del adelanto para iniciar con el proyecto y cómo se recibirá el resto de los pagos, conforme avance el proceso.

Imagen de Imaginamos

En este ejemplo también puedes ver cómo luce un cronograma completo que muestra paso a paso el desarrollo del proyecto. De esta forma, el cliente comprende mejor lo que se necesita para completar el proceso y es consciente de que podría haber días de retraso, si se presenta algún inconveniente en las etapas.

Imagen de Imaginamos

Finalmente, este ejemplo menciona otros clientes con los que han trabajado de manera exitosa. Así ofrece una buena carta de presentación e invita a que el prospecto consulte el trabajo que ya ha hecho y comprobar lo que puede hacer por él.

Imagen de Imaginamos

Si ya tienes una cartera de clientes satisfechos (aunque no sean tantos como los de este ejemplo), presúmelos. Deja que tu trabajo hable por ti.

2. Propuesta comercial para sitio web de una empresa de seguridad

Este ejemplo es también para un sitio web, pero te ayudará a visualizar las diferencias entre ambas propuestas. Esta propuesta, además de ser más breve que la primera, explica muy bien las herramientas y el conocimiento con los que cuenta para realizar el proyecto:

Imagen de Adaptarse Soluciones

Y comparte las opciones que ofrece para dar soporte técnico y garantía de su trabajo, además del precio:

Imagen de Adaptarse Soluciones

En este ejemplo el precio no está desglosado de forma minuciosa como en el primer caso. Cada organización puede presentarlo como mejor le convenga.

Una de las razones por las que algunas empresas deciden no presentar el presupuesto desglosado es porque desean vender un paquete completo. Es decir, que el cliente no vea la opción de eliminar algún servicio (de diseño, de gestión o de creatividad, por ejemplo) con la idea de reducir el costo final.

Aunque contar con esa oportunidad de elección puede ayudar a cerrar un trato, en algunas ocasiones daña el proyecto, porque tal vez alguien más se encargue de esos aspectos que el prospecto eliminó del presupuesto original y tal vez no tengan la misma calidad (o características) que el proceso completo necesita para dar el mejor resultado posible. Por lo tanto, es un elemento que vale la pena considerar cuando hagas tu propuesta comercial.

3. Propuesta comercial para campaña de marketing y redes sociales

Este caso es distinto porque la propuesta comercial no se hizo para un cliente en específico. 

Imagen de WebBooster

También es válido, ya que existen algunos proyectos que a grandes rasgos funcionan igual para la mayoría de los prospectos y pueden estandarizarse. Como puedes notar, este documento habla de los servicios para Google Ads, redes sociales y mailing.

La empresa creadora de este ejemplo tiene información que es posible enviar rápidamente a un prospecto que muestra interés. Si se concreta una cita para dar una presentación, habrá oportunidad de ahondar en detalles específicos que el cliente mismo mencionará. Por esa razón, en este documento no existe un cronograma ni una lista de entregables.

Sin embargo, el documento también cuenta con una carta de presentación:

Imagen de WebBooster

Y un listado de los servicios que ofrecen para cada paquete, así como el costo.

Imagen de WebBooster

Para iniciar el contacto con un prospecto que ya ha mostrado interés en conocer más sobre los servicios de una empresa, este tipo de propuesta comercial ayuda a resolver las primeras dudas. Sin embargo, no debe realizarse este único esfuerzo de contacto, sino considerarlo como parte de una serie de acciones que atraerán al cliente.

4. Propuesta comercial de una empresa de instalación para convenciones

Este ejemplo está centrado en un evento de convenciones en particular, con la ventaja de que puede usarse el mismo documento para todos los expositores.

Imagen de ANDI

En él, los prospectos conocen un menú de instalaciones, souvenirs corporativos y otros servicios que pueden interesar a los participantes de este tipo de eventos (que buscan crear nuevas relaciones comerciales y tener presencia en la industria donde se desarrollan).

Imagen de ANDI

Además de incluir un apartado con datos de contacto para resolver preguntas o hacer contrataciones, la empresa comparte algunas cláusulas. Esto siempre ayuda a eliminar malentendidos y a hacer de su conocimiento las excepciones que algunos clientes olvidan.

Imagen de ANDI

Este formato es ideal cuando se ofrecen servicios de igual valor a un grupo de clientes específicos. También ayuda a despertar el interés de los prospectos (antes de una llamada o una cita presencial en donde se atiendan peticiones más particulares). Cuando se trata de un evento con estas características, el tiempo es un factor importante y cuanto más rápido se entregue la información a quienes pudieran convertirse en clientes, será mejor.

5. Propuesta comercial de una empresa de software de gestión de procesos

Finalmente, te mostraré este ejemplo breve, creado para un cliente en particular.

Imagen de SOFTWeb365

Este documento ahonda más en los procesos y etapas. Esto no tiene que ser un punto en contra, porque se entiende que se hizo a partir de la información que obtuvo de las necesidades de su prospecto.

Imagen de SOFTWeb365

Finalmente, el documento presenta los costos, condiciones y vigencia.

Imagen de SOFTWeb365

Este documento servirá como un anexo al contrato que se firme y con el que el cliente podrá comprobar que se le entregue todo lo que espera en tiempo y forma, si realiza los pagos establecidos.

Ejemplos de propuesta comercial con la plantilla de HubSpot

6. Propuesta comercial de servicios de optimización SEO

A continuación verás el caso de Keywords Plus, una empresa hipotética que ofrece sus servicios de SEO, el cual previamente ya ha analizado para crear una propuesta comercial personalizada. 

A partir de la indagación que halló, determina la serie de pasos que necesita el sitio web de la empresa para posicionarse en los motores de búsqueda. En el recuadro explica el por qué de cada acción. 

Luego le muestra al cliente el precio y la forma en que deberá efectuar los pagos, además de mostrarle un breve cronograma que expone cómo se llevará a cabo cada actividad propuesta, así como las fechas límite de entrega.

Finalmente se muestra abierto a aclarar dudas al cliente, al mismo tiempo que muestra algunas de las marcas con las que ya ha trabajado para dar soporte a la calidad de sus servicios. Además, marca las pautas acerca del sitio, los pagos y datos de su equipo de colaboradores. 

7. Propuesta comercial de negocio de alimentos

Esta es una empresa mediana que se dedica a la elaboración de ensaladas cuyo objetivo es que sus productos sean adquiridos por una escuela primaria durante un año. Se encarga de mostrar la ventaja competitiva de su negocio desde el comienzo.

Con base en la cotización solicitada por la institución, planifica la elaboración de una serie de ensaladas, de acuerdo con cada temporada estacional y el número de alumnos actuales.

Después, muestra cuál es el costo total de los paquetes de ensaladas, también dividido en estaciones, y las fechas de cada fase. 

Al final expone otra de sus grandes ventajas: sus productos fueron desarrollados de la mano de profesionales. Especifica que los precios pueden cambiar, pero no drásticamente; con ello los futuros clientes ya están prevenidos. Es importante siempre precisar este tipo de detalles para no tomar por sorpresa a los clientes y que se sientan defraudados. 

8. Propuesta comercial de producción de video

Este es el caso de una propuesta comercial posterior a una cotización solicitada por el cliente, con base en los inconvenientes que se presentan en su negocio. La casa productora inicia con la exposición de su trayectoria y experiencia.

Más adelante le explica a su prospecto qué es lo que necesita y cómo es que le puede ayudar de manera puntual con la realización de un video de corta duración. 

De forma breve y concisa muestra el precio y las formas de pago. Indica las fases necesarias para concluir el proyecto y las fechas establecidas. 

Para cerrar con la propuesta aclara todos los detalles previos a la grabación del video para que el proyecto sea exitoso. Con los servicios que conllevan varias etapas es fundamental ser minucioso sobre las condiciones que tienen que cumplir ambas partes. 

Si deseas una guía detallada para elaborar tu propuesta comercial, te recomiendo revisar estas plantillas gratuitas de HubSpot. Ofrecen consejos útiles que pueden mejorar la efectividad de tu estrategia comercial.

Cómo enviar una propuesta comercial por correo

De nada funcionaría todo esto si no envías la propuesta comercial al cliente. Pero no se trata de adjuntar el documento y esperar a que sea leído. Hay algunas optimizaciones que debes realizar para que tu propuesta sea exitosa desde el inicio. Te las explicaré a continuación: 

1. Asunto adecuado

Esta es la primera vista que tendrá tu cliente de tu propuesta comercial. Te sugiero desarrollar una línea de asunto atractivo con menos de 50 caracteres, porque tienen mayor posibilidad de tasa de apertura. 

2. Mensaje personalizado

Es muy importante agregar el nombre de las personas a las que va dirigida la propuesta comercial. Términos como «A quien corresponda» son muy generales y mal vistos, sobre todo en un correo donde buscas establecer una relación de valor con algún cliente o empresa. 

3. Cuerpo del mensaje breve y directo

Es importante que indiques la intención de tu correo, poniendo énfasis en que buscas atender las necesidades de la persona o empresa a la que envías la propuesta comercial. De esta manera, conectas con el cliente y dejas clara la razón por la cual te estás poniendo en contacto. 

4. Diseño profesional

Es sabido que muchas veces lo más urgente es mandar el correo con la propuesta, pero la imagen que transmites por ese canal también es importante. Considera crear una plantilla, hoja membretada o una firma de email con los colores y logo de tu empresa. Utilizar una imagen de marca brinda más formalidad y genera mejor impresión al prospecto. 

5. Revisa la lista de destinatarios

Antes de dar clic en «Enviar» asegúrate de haber agregado las direcciones de correo correctas. Por las prisas o la presión puedes escribir mal una palabra o, en el peor de los casos, olvidar a la persona más importante. Por otro lado, si debes enviar el mensaje a miembros internos de tu equipo, cerciórate de que estén en la casilla de copia oculta.

6. Adjuntar propuesta comercial

Parece algo obvio, pero seguro en más de una ocasión has enviado un correo electrónico y has olvidado adjuntar el archivo, ¿cierto? ¡Nos pasa a todos! Estos pequeños descuidos muchas veces pueden parecer graciosos, pero no lo son para tu prospecto. Si olvidas eso, tu cliente podría considerar que vas a olvidar detalles más adelante. Revisa muy bien tu correo antes de mandarlo. 

Cuando estés listo para enviar tu propuesta comercial, asegúrate de tener en cuenta todos estos consejos para crear un correo efectivo. Además, considera descargar esta plantilla de briefing creativo, que te ayudará a estructurar tu mensaje de manera clara y persuasiva.

7. Ejemplo de correo de propuesta comercial

Enseguida te mostraré cómo enviar el correo electrónico con la propuesta comercial.

Observa cómo aparece la firma y el archivo adjunto.

También te puede interesar ver más ejemplos de cómo mandar propuestas a través del correo, desde la cotización hasta el cierre de ventas con prospectos y clientes. ¿Qué esperas para crear una propuesta comercial que capte la atención de los inversionistas o prospectos? Comienza a trabajar en ella y logra el éxito. 

Preguntas frecuentes sobre el tema de propuesta comercial

A continuación encontrarás algunas de las preguntas más comunes que recibimos en la comunidad de HubSpot sobre este tema:

En resumen, una propuesta comercial efectiva es una combinación de investigación detallada, personalización, claridad en la presentación y un enfoque centrado en los beneficios para el cliente.

Al aplicar estos principios y adaptarlos a las necesidades específicas de cada cliente, estarás en el camino hacia el éxito en tus negociaciones comerciales. ¡No olvides seguir puliendo y mejorando tus propuestas para seguir creciendo y destacando en el mercado!